01 Zakres zadań

Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych
Tworzenie i prezentowanie planów finansowych (oszczędnościowych, inwestycyjnych i ochronnych)
Doradztwo w zakresie finansów osobistych
Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami
Dobór rozwiązań finansowych spośród oferty ponad 100 partnerów
Prowadzenie konsultacji online i spotkań osobistych z klientami
Korzystanie z systemów CRM i narzędzi wspierających przygotowywanie ofert
Współpraca z analitykami oraz instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi
Pozyskiwanie nowych klientów poprzez rekomendacje i relacje
Udział w szkoleniach i rozwijanie kompetencji zawodowych
Samodzielne planowanie pracy i zarządzanie własnym kalendarzem

02 Wymagania

7 must-have · 3 nice-to-have · 1 język

Must-have

Praca z klientem

Zaawansowany

Finanse

Zaawansowany

Zarządzanie Sprzedażą

Zaawansowany

Obsługa klienta

Zaawansowany

Sprzedaż

Zaawansowany

Finances

Podstawowy

Client Service

Podstawowy

Nice-to-have

Budowanie realcji

Mile widziane

Analiza finansowa

Mile widziane

Ekonomia

Mile widziane

Wymagane języki

Polski

Zaawansowany

03 Profil kandydata

Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta (mile widziane)
Komunikatywność i łatwość budowania relacji
Empatia i umiejętność słuchania klientów
Analityczne myślenie
Chęć nauki i rozwoju w branży finansowej
Samodzielność i dobra organizacja pracy
Wykształcenie minimum średnie
Zaświadczenie o niekaralności (KRK)
Umiejętność pracy z klientem i budowania zaufania
Odpowiedzialność za własne działania i wyniki

04 Benefity

Pakiet sportowy

Budżet szkoleniowy

05 O firmie

Phinance

1200+ · Warszawa

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Zobacz ogłoszenia Strona www