01 Zakres zadań

Kawa i strategia: Zaczynasz dzień hybrydowo. Analizujesz portfele swoich klientów, przygotowujesz kompleksowe plany finansowe i kalkulacje.
Praca z technologią: Korzystasz z naszych autorskich systemów cyfrowych: CRM, systemu współdzielenia klienta oraz asystenta sprzedaży online (naszego dedykowanego systemu automatyzującego przygotowanie ofert i dokumentację).
Spotkania i doradztwo: Prowadzisz rozmowy z klientami (online lub w naszym nowoczesnym biurze w Warszawie). Podczas bezpośrednich spotkań z klientami dbamy o nienaganny wizerunek biznesowy i styl smart-casual. Rozmawiacie o ich celach życiowych, planach sukcesji czy optymalizacji podatkowej.
Wymiana wiedzy: Razem z zespołem omawiacie skomplikowane przypadki rynkowe, wymieniając się doświadczeniami przy wspólnej dyskusji.

02 Wymagania

7 must-have · 3 nice-to-have · 1 język

Must-have

Prawo jazdy kat. B

Zaawansowany

Praca z klientem

Zaawansowany

Finanse

Zaawansowany

Zarządzanie Sprzedażą

Zaawansowany

Obsługa klienta

Zaawansowany

Sprzedaż

Zaawansowany

Doradztwo finansowe

Podstawowy

Nice-to-have

Budowanie realcji

Mile widziane

Analiza finansowa

Mile widziane

Ekonomia

Mile widziane

Wymagane języki

Polski

Zaawansowany

03 Profil kandydata

Minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym (warunek konieczny) – szukamy osób, które znają już podstawy rzemiosła,
Dobrej znajomości produktów finansowych i orientacji w bieżących trendach rynkowych,
Wysokiej kultury osobistej i etyki zawodowej – nasi klienci powierzają nam doradztwo majątkowe, dlatego zaufanie to dla nas absolutny fundament ,
Samodzielności i nastawienia na cel – dając wolność, oczekujemy dojrzałości w działaniu ,
Wykształcenia minimum średniego (wyższe ekonomiczne lub pokrewne będzie dużym atutem),
Zaświadczenia o niekaralności (KRK) – bez tego nie przejdziemy procedur licencyjnych ,
Prawa jazdy kat. B (mile widziane, ułatwia mobilność).

04 Benefity

Pakiet sportowy

Budżet szkoleniowy

05 O firmie

Phinance

1200+ · Warszawa

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Zobacz ogłoszenia Strona www