01 Zakres zadań
Zakres obowiązków:
- Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
- Kompleksowe doradztwo w obszarze inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej.
- Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.
- Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.
- Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.
- Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.
Warunki współpracy:
- Hybrydowy model pracy w Bydgoszczy lub Toruniu, z możliwością pracy z domu i w biurze w Warszawie.
- Samodzielne planowanie tygodnia i elastyczne godziny pracy.
- Wynagrodzenie prowizyjne, wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy, prowizje odnowieniowe i obsługowe oraz premie kwartalne.
- Finansowanie egzaminów KNF, dostęp do narzędzi analitycznych, kalkulatorów finansowych, mentoringu i szkoleń eksperckich.
- Karta MultiSport, systemy motywacyjne i wyjazdy integracyjne dla najlepszych doradców.
