01 Zakres zadań

Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych
Analiza potrzeb klientów oraz dobór odpowiednich rozwiązań finansowych
Przygotowywanie i prezentowanie ofert
Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami
Kontakt z klientami telefonicznie, mailowo oraz podczas spotkań
Obsługa dokumentacji i formalności związanych z umowami
Współpraca z bankami, ubezpieczycielami i innymi partnerami
Korzystanie z systemów CRM oraz narzędzi wspierających sprzedaż
Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
Współpraca z zespołem doradców i koordynatorami
Samodzielne planowanie i organizacja pracy

02 Wymagania

4 must-have · 2 nice-to-have · 1 język

Must-have

Praca z klientem

Zaawansowany

Finanse

Zaawansowany

Obsługa klienta

Zaawansowany

Sprzedaż

Zaawansowany

Nice-to-have

Analiza finansowa

Mile widziane

Ekonomia

Mile widziane

Wymagane języki

Polski

Zaawansowany

03 Profil kandydata

Minimum rok doświadczenia w obsłudze klienta, finansach, ubezpieczeniach lub sprzedaży
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
Empatia i umiejętność słuchania klientów
Dobra organizacja czasu pracy
Umiejętność pracy z dokumentacją
Wykształcenie minimum średnie
Zaświadczenie o niekaralności (KRK)
Znajomość języka polskiego na poziomie minimum C2
Odporność na stres
Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
Samodzielność i odpowiedzialność
Umiejętność budowania relacji opartych na zaufaniu

04 Benefity

Pakiet sportowy

Budżet szkoleniowy

05 O firmie

Phinance

1200+ · Warszawa

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Zobacz ogłoszenia Strona www