01 Zakres zadań

Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami
Analiza potrzeb finansowych klientów
Dobór i prezentowanie rozwiązań finansowych dopasowanych do sytuacji klienta
Pomoc klientom w realizacji formalności przy wykorzystaniu narzędzi CRM i systemów sprzedażowych
Kontakt z klientami telefonicznie, mailowo i podczas spotkań osobistych
Rozwijanie własnej bazy klientów poprzez rekomendacje i networking
Edukowanie klientów w zakresie produktów finansowych
Udział w szkoleniach i ciągłe podnoszenie kompetencji zawodowych
Samodzielne zarządzanie kalendarzem i organizacją pracy
Współpraca z mentorem oraz zespołem doradców

02 Wymagania

5 must-have · 3 nice-to-have · 1 język

Must-have

Praca z klientem

Zaawansowany

Zarządzanie Sprzedażą

Zaawansowany

Obsługa klienta

Zaawansowany

Sprzedaż

Zaawansowany

Klientоорientacja

Podstawowy

Nice-to-have

Finanse

Mile widziane

Budowanie realcji

Mile widziane

Ekonomia

Mile widziane

Wymagane języki

Polski

Zaawansowany

03 Profil kandydata

Komunikatywność i łatwość budowania relacji
Empatia oraz umiejętność słuchania potrzeb klientów
Zaangażowanie i chęć ciągłego rozwoju
Otwartość na naukę branży finansowej
Dobra organizacja czasu pracy
Samodzielność i odpowiedzialność
Wykształcenie minimum średnie
Niekaralność (wymagana do rejestracji w KNF)
Umiejętność pracy bez ścisłego nadzoru i mikro-zarządzania
Profesjonalna postawa w kontaktach z klientami

04 Benefity

Pakiet sportowy

Budżet szkoleniowy

Szkolenia wewnętrzne

05 O firmie

Phinance

1200+ · Warszawa

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Zobacz ogłoszenia Strona www