Doradca Finansowy

Phinance

4000-12000 PLN miesięcznie (Umowa zlecenie)

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków:
  • Udział w szkoleniach produktowych, prawnych i sprzedażowych.
  • Analizowanie sytuacji finansowej klientów indywidualnych i biznesowych oraz badanie ich potrzeb.
  • Przygotowywanie planów finansowych i prezentowanie ofert partnerów biznesowych.
  • Rozwijanie bazy kontaktów oraz budowanie długofalowych relacji z klientami.
  • Realizacja indywidualnych celów wdrożeniowych przy wsparciu kierownika.
  • Prowadzenie spotkań online lub stacjonarnie w biurze w Warszawie.
Warunki współpracy i rozwój:
  • Współpraca na B2B lub umowie zleceniu, z płatnym okresem wdrożenia i gwarantowaną podstawą przez pierwsze 12 miesięcy.
  • Wynagrodzenie obejmuje prowizje za zawarcie umów, prowizje kolejnoroczne i obsługowe oraz premie.
  • Po wdrożeniu samodzielne zarządzanie czasem pracy bez sztywnych godzin.
  • Praca hybrydowa: wdrożenie stacjonarnie, następnie praca z biura w Warszawie i z domu.
  • Dostęp do systemów CRM, asystentów sprzedaży oraz narzędzi wspierających formalności.
  • Szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz wsparcie mentora.
  • Karta MultiSport i konkursy z nagrodami.

Kogo poszukujemy?

Wymagania kluczowe:
  • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność słuchania klientów.
  • Umiejętność budowania partnerskich, długofalowych relacji.
  • Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja własnego czasu pracy.
  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Zaświadczenie o niekaralności wymagane do rejestracji w urzędowych bazach.
  • Czynne prawo jazdy kategorii B.
Mile widziane:
  • Doświadczenie w branży finansowej, ubezpieczeniowej, bankowej, nieruchomościach lub bezpośredniej obsłudze klienta.

Czego wymagamy?

Znajomości:

Mile widziane:

Języki:

  • Polski
  • Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

  • 4000-12000 PLN miesięcznie (Umowa zlecenie)
  • Umowa zlecenie - Elastyczne godziny pracy (100%)
  • 4000-12000 PLN miesięcznie (B2B)
  • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
  • Praca zdalna: Hybrydowo
  • Szkolenia wewnętrzne
  • Pakiet sportowy

Gdzie będziesz pracował?

Centrum, Warszawa lub hybrydowo

Kim jesteśmy? – Phinance

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

  • Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
  • Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
  • Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
  • Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
  • Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Strona firmy: Phinance