Ekspert ds. Planowania Finansowego

Phinance

3500-10000 PLN miesięcznie (B2B)

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków:
  • Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
  • Kompleksowe doradztwo w obszarze inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej.
  • Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.
  • Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.
  • Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.
  • Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.
Warunki współpracy:
  • Hybrydowy model pracy w Bydgoszczy lub Toruniu, z możliwością pracy z domu i w biurze w Warszawie.
  • Samodzielne planowanie tygodnia i elastyczne godziny pracy.
  • Wynagrodzenie prowizyjne, wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy, prowizje odnowieniowe i obsługowe oraz premie kwartalne.
  • Finansowanie egzaminów KNF, dostęp do narzędzi analitycznych, kalkulatorów finansowych, mentoringu i szkoleń eksperckich.
  • Karta MultiSport, systemy motywacyjne i wyjazdy integracyjne dla najlepszych doradców.

Kogo poszukujemy?

Wymagania kluczowe:
  • Minimum rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
  • Dobra znajomość produktów finansowych i bieżących trendów rynkowych.
  • Wysoka etyka zawodowa oraz odpowiedzialne podejście do doradztwa majątkowego.
  • Samodzielność, nastawienie na cel i dojrzałość w działaniu.
  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Zaświadczenie o niekaralności wymagane do procedur licencyjnych.
Mile widziane:
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne.
  • Prawo jazdy kat. B ułatwiające mobilność.

Czego wymagamy?

Znajomości:

Mile widziane:

Języki:

  • Polski
  • Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

  • 3500-10000 PLN miesięcznie (B2B)
  • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
  • 3500-10000 PLN miesięcznie (Umowa zlecenie)
  • Umowa zlecenie - Elastyczne godziny pracy (100%)
  • Praca zdalna: Hybrydowo
  • Pakiet sportowy

Gdzie będziesz pracował?

Centrum, Bydgoszcz lub hybrydowo

Kim jesteśmy? – Phinance

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

  • Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
  • Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
  • Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
  • Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
  • Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Strona firmy: Phinance