Specjalista ds. Umów Finansowych

Phinance

3000-9000 PLN miesięcznie (B2B)

Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków:
  • Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych oraz badanie ich potrzeb.
  • Tworzenie i prezentowanie planów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych.
  • Budowanie długofalowych relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na podstawie rekomendacji.
  • Współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz konsultowanie złożonych umów z analitykami.
  • Korzystanie z systemów CRM, asystentów sprzedaży online i systemów współdzielenia klienta.
  • Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami; spotkania z klientami online i osobiście.
Oferta:
  • Płatne wdrożenie ze stałą podstawą finansową przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizji i premii.
  • Certyfikowane szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz mentoring 1:1.
  • Karta MultiSport, konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne.

Kogo poszukujemy?

Wymagania kluczowe:
  • Komunikatywność, empatia oraz umiejętność słuchania klientów.
  • Analityczne myślenie i chęć do nauki.
  • Samodzielność oraz dobra organizacja pracy i priorytetów.
  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Zaświadczenie o niekaralności KRK, wymagane do rejestracji licencji państwowych.
Mile widziane:
  • Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta.
  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.

Czego wymagamy?

Znajomości:

Mile widziane:

Języki:

  • Polski
  • Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

  • 3000-9000 PLN miesięcznie (B2B)
  • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
  • 3000-9000 PLN miesięcznie (Umowa zlecenie)
  • Umowa zlecenie - Elastyczne godziny pracy (100%)
  • Praca zdalna: Hybrydowo
  • Pakiet sportowy

Gdzie będziesz pracował?

Centrum, Bydgoszcz lub hybrydowo

Kim jesteśmy? – Phinance

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

  • Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
  • Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
  • Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
  • Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
  • Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Strona firmy: Phinance