---
title: Specjalista ds. Umów Finansowych
company: Phinance
category: Sprzedaż B2C i detaliczna
subcategory: Sprzedaż B2C i detaliczna
experience_level: Regular
work_mode: hybrid
location: Bydgoszcz
employment_type: B2B
salary_min: 3000
salary_max: 9000
salary_currency: PLN
salary_period: month
technologies: [Komunikacja, Myślenie analityczne, Samodzielność, Organizacja pracy, Empatia, Szybkie uczenie się]
posted: 2026-08-11
valid_through: 2026-10-12
url: "https://solid.jobs/offer/36772/phinance-specjalista-ds-umow-finansowych"
---

# Specjalista ds. Umów Finansowych — Phinance

## Kluczowe informacje

- **Firma:** Phinance
- **Lokalizacja:** Centrum, Bydgoszcz
- **Tryb pracy:** Hybrydowo
- **Wynagrodzenie:** 3k–9k PLN netto/m (B2B)
- **Forma zatrudnienia:** B2B
- **Wymiar etatu:** 100%
- **Godziny pracy:** Elastyczne godziny pracy
- **Poziom doświadczenia:** Regular
- **Minimalne doświadczenie:** 2 mies.
- **Kategoria:** Sprzedaż B2C i detaliczna
- **Specjalizacja:** Sprzedaż B2C i detaliczna
- **Data publikacji:** 2026-08-11
- **Aktywne do:** 2026-10-12

## Technologie i umiejętności

**Wymagane:**

- Komunikacja — zaawansowany
- Myślenie analityczne — zaawansowany
- Samodzielność — zaawansowany
- Organizacja pracy — podstawowy
- Empatia — podstawowy
- Szybkie uczenie się — podstawowy

## Języki

- Polski — ekspert
- Angielski — zaawansowany

## Opis stanowiska

Zakres obowiązków:   Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych oraz badanie ich potrzeb.  Tworzenie i prezentowanie planów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych.  Budowanie długofalowych relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na podstawie rekomendacji.  Współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz konsultowanie złożonych umów z analitykami.  Korzystanie z systemów CRM, asystentów sprzedaży online i systemów współdzielenia klienta.  Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami; spotkania z klientami online i osobiście.   Oferta:   Płatne wdrożenie ze stałą podstawą finansową przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizji i premii.  Certyfikowane szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz mentoring 1:1.  Karta MultiSport, konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne.

## Kogo szukamy

Wymagania kluczowe:   Komunikatywność, empatia oraz umiejętność słuchania klientów.  Analityczne myślenie i chęć do nauki.  Samodzielność oraz dobra organizacja pracy i priorytetów.  Wykształcenie minimum średnie.  Zaświadczenie o niekaralności KRK, wymagane do rejestracji licencji państwowych.   Mile widziane:   Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta.  Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.

## Benefity

**Zdrowie:**

- Pakiet sportowy

## Lokalizacje

- Centrum, Bydgoszcz, Polska

## O firmie — Phinance

**Wielkość firmy:** 1200+

**Strona WWW:** https://phinance.pl

POZNAJ PHINANCE  Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:   Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami  Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek  Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe  Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie  Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

## Aplikuj

Aplikuj na: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1828cb4b8e1e486c9e34a47d18afeee1&utm_source=SOLID.Jobs&utm_medium=referral

---

*Źródło: https://solid.jobs/offer/36772/phinance-specjalista-ds-umow-finansowych · Wygenerowano: 2026-09-22T20:38:37Z*