01 Zakres zadań

Zakres obowiązków:

Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych oraz badanie ich potrzeb.
Tworzenie i prezentowanie planów inwestycyjnych, oszczędnościowych i ochronnych.
Budowanie długofalowych relacji z klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów na podstawie rekomendacji.
Współpraca z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz konsultowanie złożonych umów z analitykami.
Korzystanie z systemów CRM, asystentów sprzedaży online i systemów współdzielenia klienta.
Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami; spotkania z klientami online i osobiście.

Oferta:

Płatne wdrożenie ze stałą podstawą finansową przez pierwsze 12 miesięcy oraz system prowizji i premii.
Certyfikowane szkolenia, finansowanie egzaminów i licencji KNF oraz mentoring 1:1.
Karta MultiSport, konkursy z nagrodami i wyjazdy integracyjne.

02 Wymagania

6 must-have · 2 języki

Must-have

Komunikacja

Zaawansowany

Myślenie analityczne

Zaawansowany

Samodzielność

Zaawansowany

Organizacja pracy

Podstawowy

Empatia

Podstawowy

Szybkie uczenie się

Podstawowy

Wymagane języki

Polski

Ekspert

Angielski

Zaawansowany

03 Profil

Wymagania kluczowe:

Komunikatywność, empatia oraz umiejętność słuchania klientów.
Analityczne myślenie i chęć do nauki.
Samodzielność oraz dobra organizacja pracy i priorytetów.
Wykształcenie minimum średnie.
Zaświadczenie o niekaralności KRK, wymagane do rejestracji licencji państwowych.

Mile widziane:

Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.

04 Oferujemy

Pakiet sportowy

05 O firmie

Phinance

1200+ · Bydgoszcz

POZNAJ PHINANCE

Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:

Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami
Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek
Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe
Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie
Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

Zobacz ogłoszenia Strona www