---
title: Specjalista ds. Finansów i Ubezpieczeń
company: Phinance
category: Ubezpieczenia
subcategory: Ubezpieczenia
experience_level: Regular
work_mode: hybrid
location: Bydgoszcz
employment_type: Umowa zlecenie
salary_min: 2500
salary_max: 7500
salary_currency: PLN
salary_period: month
technologies: [Komunikacja, Sprzedaż, Obsługa klienta, Budowanie relacji, Analiza sytuacji finansowej, Ubezpieczenia, CRM]
posted: 2026-08-11
valid_through: 2026-09-11
url: "https://solid.jobs/offer/36769/phinance-specjalista-ds-finansow-i-ubezpieczen"
---

# Specjalista ds. Finansów i Ubezpieczeń — Phinance

## Kluczowe informacje

- **Firma:** Phinance
- **Lokalizacja:** Centrum, Bydgoszcz
- **Tryb pracy:** Hybrydowo
- **Wynagrodzenie:** 2.5k–7.5k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
- **Forma zatrudnienia:** Umowa zlecenie
- **Wymiar etatu:** 100%
- **Godziny pracy:** Elastyczne godziny pracy
- **Poziom doświadczenia:** Regular
- **Minimalne doświadczenie:** 2 mies.
- **Kategoria:** Ubezpieczenia
- **Specjalizacja:** Ubezpieczenia
- **Data publikacji:** 2026-08-11
- **Aktywne do:** 2026-09-11

## Technologie i umiejętności

**Wymagane:**

- Komunikacja — ekspert
- Sprzedaż — zaawansowany
- Obsługa klienta — zaawansowany
- Budowanie relacji — zaawansowany
- Analiza sytuacji finansowej — zaawansowany
- Ubezpieczenia — zaawansowany
- CRM — podstawowy

## Języki

- Polski — ekspert
- Angielski — zaawansowany

## Opis stanowiska

Zakres obowiązków:   Kompleksowe doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i firm.  Analiza sytuacji finansowej oraz potrzeb ubezpieczeniowych klientów.  Przygotowywanie i prezentowanie ofert produktów ponad 100 partnerów biznesowych.  Pozyskiwanie nowych klientów oraz rozwijanie własnej bazy kontaktów biznesowych.  Budowanie długofalowych relacji, monitorowanie zawartych umów i stała opieka nad klientami.  Korzystanie z systemów CRM, współdzielenia klientów i asystenta sprzedaży online.  Współpraca z wewnętrznym zespołem analityków, doradców i menedżerów.  Praca hybrydowa w Bydgoszczy lub Toruniu; po wdrożeniu samodzielne planowanie dnia pracy.   Oferta:   Wybór współpracy B2B lub na umowie zleceniu.  Płatny okres wdrożenia i gwarantowana podstawa przez pierwsze 12 miesięcy.  System prowizyjny, premie za wyniki oraz nagrody kwartalne.  Szkolenia produktowe, sprzedażowe i z kompetencji miękkich oraz wsparcie mentora.  Przygotowanie i finansowanie egzaminów certyfikujących KNF.  Karta MultiSport, wyjazdy integracyjne i konkursy sprzedażowe.

## Kogo szukamy

Wymagania kluczowe:   Doskonałe umiejętności interpersonalne, komunikatywność i empatia.  Umiejętność słuchania, zadawania pytań oraz budowania relacji opartych na zaufaniu.  Otwartość na naukę i stałe rozwijanie kompetencji zawodowych.  Minimum wykształcenie średnie.  Niekaralność wymagana do uzyskania państwowych licencji i certyfikatów KNF.  Biegła znajomość języka polskiego na poziomie C2.   Mile widziane:   Doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta.  Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, finansowej, nieruchomościach lub telekomunikacji.

## Benefity

**Szkolenia:**

- Szkolenia wewnętrzne

**Zdrowie:**

- Pakiet sportowy

## Lokalizacje

- Centrum, Bydgoszcz, Polska

## O firmie — Phinance

**Wielkość firmy:** 1200+

**Strona WWW:** https://phinance.pl

POZNAJ PHINANCE  Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:   Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami  Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek  Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe  Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie  Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

## Aplikuj

Aplikuj na: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5cf9d87cf6674efab056e8350ef540a9&utm_source=SOLID.Jobs&utm_medium=referral

---

*Źródło: https://solid.jobs/offer/36769/phinance-specjalista-ds-finansow-i-ubezpieczen · Wygenerowano: 2026-08-25T06:11:46Z*