---
title: Ekspert ds. Planowania Finansowego
company: Phinance
category: Doradztwo
subcategory: Doradztwo
experience_level: Senior
work_mode: hybrid
location: Bydgoszcz
employment_type: B2B
salary_min: 3500
salary_max: 10000
salary_currency: PLN
salary_period: month
technologies: [Planowanie finansowe, Analiza finansowa, Produkty finansowe, Analiza inwestycji, Budowanie relacji, CRM]
posted: 2026-08-11
valid_through: 2026-10-12
url: "https://solid.jobs/offer/36766/phinance-ekspert-ds-planowania-finansowego"
---

# Ekspert ds. Planowania Finansowego — Phinance

## Kluczowe informacje

- **Firma:** Phinance
- **Lokalizacja:** Centrum, Bydgoszcz
- **Tryb pracy:** Hybrydowo
- **Wynagrodzenie:** 3.5k–10k PLN netto/m (B2B)
- **Forma zatrudnienia:** B2B
- **Wymiar etatu:** 100%
- **Godziny pracy:** Elastyczne godziny pracy
- **Poziom doświadczenia:** Senior
- **Minimalne doświadczenie:** 1 mies.
- **Kategoria:** Doradztwo
- **Specjalizacja:** Doradztwo
- **Data publikacji:** 2026-08-11
- **Aktywne do:** 2026-10-12

## Technologie i umiejętności

**Wymagane:**

- Planowanie finansowe — ekspert
- Analiza finansowa — ekspert
- Produkty finansowe — zaawansowany
- Analiza inwestycji — zaawansowany
- Budowanie relacji — zaawansowany
- CRM — podstawowy

## Języki

- Polski — ekspert
- Angielski — zaawansowany

## Opis stanowiska

Zakres obowiązków:   Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.  Kompleksowe doradztwo w obszarze inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej.  Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.  Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.  Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.  Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.   Warunki współpracy:   Hybrydowy model pracy w Bydgoszczy lub Toruniu, z możliwością pracy z domu i w biurze w Warszawie.  Samodzielne planowanie tygodnia i elastyczne godziny pracy.  Wynagrodzenie prowizyjne, wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy, prowizje odnowieniowe i obsługowe oraz premie kwartalne.  Finansowanie egzaminów KNF, dostęp do narzędzi analitycznych, kalkulatorów finansowych, mentoringu i szkoleń eksperckich.  Karta MultiSport, systemy motywacyjne i wyjazdy integracyjne dla najlepszych doradców.

## Kogo szukamy

Wymagania kluczowe:   Minimum rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.  Dobra znajomość produktów finansowych i bieżących trendów rynkowych.  Wysoka etyka zawodowa oraz odpowiedzialne podejście do doradztwa majątkowego.  Samodzielność, nastawienie na cel i dojrzałość w działaniu.  Wykształcenie minimum średnie.  Zaświadczenie o niekaralności wymagane do procedur licencyjnych.   Mile widziane:   Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne.  Prawo jazdy kat. B ułatwiające mobilność.

## Benefity

**Zdrowie:**

- Pakiet sportowy

## Lokalizacje

- Centrum, Bydgoszcz, Polska

## O firmie — Phinance

**Wielkość firmy:** 1200+

**Strona WWW:** https://phinance.pl

POZNAJ PHINANCE  Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:   Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami  Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek  Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe  Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie  Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

## Aplikuj

Aplikuj na: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8152011a4f6345af9c16305cb23e1c5b&utm_source=SOLID.Jobs&utm_medium=referral

---

*Źródło: https://solid.jobs/offer/36766/phinance-ekspert-ds-planowania-finansowego · Wygenerowano: 2026-09-21T21:44:35Z*