---
title: Specjalista ds. Umów Finansowych
company: Phinance
category: Doradztwo
subcategory: Doradztwo
experience_level: Regular
work_mode: hybrid
location: Warszawa
employment_type: B2B
salary_min: 3000
salary_max: 9000
salary_currency: PLN
salary_period: month
technologies: [Praca z klientem, Finanse, Zarządzanie Sprzedażą, Obsługa klienta, Sprzedaż, Finances, Client Service]
posted: 2026-05-29
valid_through: 2026-06-29
url: "https://solid.jobs/offer/32491/phinance-specjalista-ds-umow-finansowych"
---

# Specjalista ds. Umów Finansowych — Phinance

## Kluczowe informacje

- **Firma:** Phinance
- **Lokalizacja:** Cypryjska 2A, Warszawa
- **Tryb pracy:** Hybrydowo
- **Wynagrodzenie:** 3k–9k PLN netto/m (B2B)
- **Forma zatrudnienia:** B2B
- **Wymiar etatu:** 100%
- **Godziny pracy:** Elastyczne godziny pracy
- **Poziom doświadczenia:** Regular
- **Minimalne doświadczenie:** 2 mies.
- **Kategoria:** Doradztwo
- **Specjalizacja:** Doradztwo
- **Data publikacji:** 2026-05-29
- **Aktywne do:** 2026-06-29

## Technologie i umiejętności

**Wymagane:**

- Praca z klientem — zaawansowany
- Finanse — zaawansowany
- Zarządzanie Sprzedażą — zaawansowany
- Obsługa klienta — zaawansowany
- Sprzedaż — zaawansowany
- Finances — podstawowy
- Client Service — podstawowy

**Mile widziane:**

- Budowanie realcji
- Analiza finansowa
- Ekonomia

## Języki

- Polski — zaawansowany

## Opis stanowiska

Analiza sytuacji finansowej i ubezpieczeniowej klientów indywidualnych  Tworzenie i prezentowanie planów finansowych (oszczędnościowych, inwestycyjnych i ochronnych)  Doradztwo w zakresie finansów osobistych  Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami  Dobór rozwiązań finansowych spośród oferty ponad 100 partnerów  Prowadzenie konsultacji online i spotkań osobistych z klientami  Korzystanie z systemów CRM i narzędzi wspierających przygotowywanie ofert  Współpraca z analitykami oraz instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi  Pozyskiwanie nowych klientów poprzez rekomendacje i relacje  Udział w szkoleniach i rozwijanie kompetencji zawodowych  Samodzielne planowanie pracy i zarządzanie własnym kalendarzem

## Kogo szukamy

Doświadczenie w finansach, sprzedaży lub obsłudze klienta (mile widziane)  Komunikatywność i łatwość budowania relacji  Empatia i umiejętność słuchania klientów  Analityczne myślenie  Chęć nauki i rozwoju w branży finansowej  Samodzielność i dobra organizacja pracy  Wykształcenie minimum średnie  Zaświadczenie o niekaralności (KRK)  Umiejętność pracy z klientem i budowania zaufania  Odpowiedzialność za własne działania i wyniki

## Benefity

**Szkolenia:**

- Budżet szkoleniowy

**Zdrowie:**

- Pakiet sportowy

## Lokalizacje

- Cypryjska 2A, Warszawa, Polska

## O firmie — Phinance

**Wielkość firmy:** 1200+

**Strona WWW:** https://phinance.pl

POZNAJ PHINANCE  Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:   Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami  Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek  Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe  Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie  Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

## Aplikuj

Aplikuj na: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=638e2a10ed28422ebd1973dc88c6f22d&utm_source=SOLID.Jobs&utm_medium=referral

---

*Źródło: https://solid.jobs/offer/32491/phinance-specjalista-ds-umow-finansowych · Wygenerowano: 2026-06-15T06:35:58Z*