---
title: Ekspert ds. Planowania Finansowego
company: Phinance
category: Doradztwo
subcategory: Doradztwo
experience_level: Regular
work_mode: hybrid
location: Warszawa
employment_type: Umowa zlecenie
salary_min: 3500
salary_max: 10000
salary_currency: PLN
salary_period: month
technologies: [Prawo jazdy kat. B, Praca z klientem, Finanse, Zarządzanie Sprzedażą, Obsługa klienta, Sprzedaż, Doradztwo finansowe]
posted: 2026-05-29
valid_through: 2026-06-29
url: "https://solid.jobs/offer/32486/phinance-ekspert-ds-planowania-finansowego"
---

# Ekspert ds. Planowania Finansowego — Phinance

## Kluczowe informacje

- **Firma:** Phinance
- **Lokalizacja:** Cypryjska 2A, Warszawa
- **Tryb pracy:** Hybrydowo
- **Wynagrodzenie:** 3.5k–10k PLN brutto/m (Umowa zlecenie)
- **Forma zatrudnienia:** Umowa zlecenie
- **Wymiar etatu:** 100%
- **Godziny pracy:** Elastyczne godziny pracy
- **Poziom doświadczenia:** Regular
- **Minimalne doświadczenie:** 1 mies.
- **Kategoria:** Doradztwo
- **Specjalizacja:** Doradztwo
- **Data publikacji:** 2026-05-29
- **Aktywne do:** 2026-06-29

## Technologie i umiejętności

**Wymagane:**

- Prawo jazdy kat. B — zaawansowany
- Praca z klientem — zaawansowany
- Finanse — zaawansowany
- Zarządzanie Sprzedażą — zaawansowany
- Obsługa klienta — zaawansowany
- Sprzedaż — zaawansowany
- Doradztwo finansowe — podstawowy

**Mile widziane:**

- Budowanie realcji
- Analiza finansowa
- Ekonomia

## Języki

- Polski — zaawansowany

## Opis stanowiska

Kawa i strategia:  Zaczynasz dzień hybrydowo. Analizujesz portfele swoich klientów, przygotowujesz kompleksowe plany finansowe i kalkulacje.   Praca z technologią:  Korzystasz z naszych autorskich systemów cyfrowych: CRM, systemu współdzielenia klienta oraz asystenta sprzedaży online (naszego dedykowanego systemu automatyzującego przygotowanie ofert i dokumentację).   Spotkania i doradztwo:  Prowadzisz rozmowy z klientami (online lub w naszym nowoczesnym biurze w Warszawie). Podczas bezpośrednich spotkań z klientami dbamy o nienaganny wizerunek biznesowy i styl smart-casual. Rozmawiacie o ich celach życiowych, planach sukcesji czy optymalizacji podatkowej.   Wymiana wiedzy:  Razem z zespołem omawiacie skomplikowane przypadki rynkowe, wymieniając się doświadczeniami przy wspólnej dyskusji.

## Kogo szukamy

Minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym (warunek konieczny) – szukamy osób, które znają już podstawy rzemiosła,  Dobrej znajomości produktów finansowych i orientacji w bieżących trendach rynkowych,  Wysokiej kultury osobistej i etyki zawodowej – nasi klienci powierzają nam doradztwo majątkowe, dlatego zaufanie to dla nas absolutny fundament ,  Samodzielności i nastawienia na cel – dając wolność, oczekujemy dojrzałości w działaniu ,  Wykształcenia minimum średniego (wyższe ekonomiczne lub pokrewne będzie dużym atutem),  Zaświadczenia o niekaralności (KRK) – bez tego nie przejdziemy procedur licencyjnych ,  Prawa jazdy kat. B (mile widziane, ułatwia mobilność).

## Benefity

**Szkolenia:**

- Budżet szkoleniowy

**Zdrowie:**

- Pakiet sportowy

## Lokalizacje

- Cypryjska 2A, Warszawa, Polska

## O firmie — Phinance

**Wielkość firmy:** 1200+

**Strona WWW:** https://phinance.pl

POZNAJ PHINANCE  Phinance to największa niezależna firma doradztwa finansowego w Polsce, której celem jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa finansowego klientów oraz budowane z nimi trwałych relacji. Pełniąc rolę przewodnika po świecie finansów, dba o to, aby decyzje klientów były świadome a oni czuli się pewnie i mieli kontrolę nad swoimi pieniędzmi. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach Phinance już od prawie 20 lat dostarcza kompleksowe usługi finansowe oraz wybiera najkorzystniejsze produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb na rynku:   Inwestycje i oszczędności - najlepiej dobrane rozwiązania do celów, efektywnie pomnażające kapitał zgodnie z oczekiwaniami  Ubezpieczenia majątku - wybór spośród wielu ubezpieczycieli sprawdzonego partnera i polisy z optymalnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroniącej najcenniejszy majątek  Ubezpieczenia na życie - dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia chroniącego zdrowie oraz zabezpieczającego rodzinę na trudne sytuacje losowe  Kredyty hipoteczne - bezpłatne wyszukanie najlepszego kredytu z oferty 19 banków oraz pomoc w formalnościach przy wniosku i umowie  Finanse dla firm - kredyty i leasingi, ubezpieczenia oraz rozwiązania podatkowe wspierające rozwój biznesu.

## Aplikuj

Aplikuj na: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f7dc4ceed0f04d6ab61907be2e9724b6&utm_source=SOLID.Jobs&utm_medium=referral

---

*Źródło: https://solid.jobs/offer/32486/phinance-ekspert-ds-planowania-finansowego · Wygenerowano: 2026-06-15T05:10:06Z*